أعلنت شركة «جميل للتمويل – مصر» إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون جنيه، في خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتها التمويلية وتنويع مصادر التمويل، بما يتيح لها مواصلة تلبية احتياجات عملائها ودعم خططها التوسعية في السوق المصري.
تفاصيل شرائح الإصدار وبرنامج التوريق
ويُعد هذا الطرح هو الإصدار الثالث ضمن برنامج سندات التوريق الخاص بشركة جميل للتمويل، والممتد على مدار ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، وذلك عقب إتمام الإصدار الأول في مايو 2025 بقيمة 500 مليون جنيه، والإصدار الثاني في فبراير 2026 بقيمة 470 مليون جنيه.
وتمت هيكلة الإصدار لتنويع آجال الاستحقاق وتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد؛ حيث انقسم إلى شريحتين، بلغت قيمة الأولى 153 مليون جنيه بأجل استحقاق 12 شهرًا وحصلت على تصنيف ائتماني (P1 (sf من شركة «ميريس». فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 165 مليون جنيه بأجل استحقاق 24 شهرًا وحصلت على تصنيف ائتماني (A (sf من جهة التقييم ذاتها.
شراكات مالية لضمان نجاح الاكتتاب
وشهدت عملية الإصدار تعاونًا وثيقًا مع نخبة من المؤسسات المالية والاستشارية؛ حيث تولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ، وقام البنك العربي بدور متلقي الاكتتاب، بينما تولت شركة الأهلي فاروس ضمان تغطية الاكتتاب. وعلى الجانب الاستشاري، باشر مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، وتولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهام مراقب الحسابات، في حين أسندت مهمة منح التصنيف الائتماني لشركة ميريس (MERIS).
تعزيز الشمول المالي ودعم خطط التوسع
وأكد سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جميل للتمويل – مصر، أن إتمام الإصدار يعكس قوة المركز المالي للشركة والثقة الكبيرة التي تحظى بها لدى شركائها والمستثمرين.
وأوضح بادقيل أن تنويع مصادر التمويل يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة طويلة الأجل لدعم خطط النمو وتقديم حلول تلبي تطلعات العملاء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تدعم التزام الشركة بتعزيز الشمول المالي تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والمساهمة في دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا:
«تطوير مصر» تبدأ توزيع الأرباح النقدية لأول مرة وتضخ 7 مليارات جنيه بالإنشاءات
«ماونتن فيو» تسلم 1800 وحدة لتصل بإجمالي تسليماتها إلى 19.3 ألف وحدة
منصة «Aqar Exit» تنطلق رسمياً في مصر لمساعدة العملاء المتعثرين على التخارج
شكاوى المطورين تتصدر المشهد.. «ذا بورد كونسالتينج» ترصد تباطؤ السوق العقاري المصري
