«إي اف چي هيرميس» تتم دورها الاستشاري في طرح أسهم «إم إن تي-حالاً» بالبورصة بقيمة 7.84 مليار جنيه
أعلنت شركة «إي اف چي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي اف چي القابضة»، عن إتمام دورها بنجاح بصفتها المنسق الدولي ومدير الطرح في الطرح العام الأولي لشركة «إم إن تي-حالاً» بالبورصة المصرية.
وتم تحديد سعر الطرح عند 24.50 جنيهاً للسهم، لتبلغ القيمة الإجمالية 7.84 مليار جنيه، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في مصر منذ عام 2021 من حيث القيمة الدولارية، وأكبر طرح لشركة من القطاع الخاص خلال عقد كامل.
تفاصيل الطرح وزيادة رأس المال
وشمل الطرح بيعاً ثانوياً لعدد 320 مليون سهم عادي مملوكة لشركة «MNT Investments B.V» بصفتها المساهم البائع، بما يمثل 20 بالمائة من رأس المال المصدر لشركة «إم إن تي–حالاً». وتكوّن الطرح من شقين؛ طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، وطرح عام للأفراد.
وعقب إتمام الطرح، سيقوم المساهم البائع بالاكتتاب في أسهم إضافية من خلال اكتتاب مغلق بسعر الطرح، وبقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، بما يوفر لشركة «إم إن تي–حالاً» رأس مال جديداً لدعم المرحلة المقبلة من خطط نموها التوسعية.
إقبال استثماري وتغطية قياسية
وشهد الاكتتاب إقبالاً قوياً من المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية والمحلية، إلى جانب المستثمرين الأفراد، حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح نحو 126 مليار جنيه.
وبلغت نسبة تغطية الطرح الخاص 11.2 مرة، لترتفع إلى 19.4 مرة عند استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين المتمثلين في البنك التجاري الدولي وشركة «آر دبليو سي».
وتلقى الطرح الخاص طلبات اكتتاب من أكثر من 300 مستثمر يمثلون أكثر من 10 دول، بينما سجل الطرح العام تغطية قياسية بلغت 43.6 مرة عبر تلقي أكثر من 41,500 طلب اكتتاب، بما يعكس قوة اهتمام المستثمرين بقصة نمو الشركة وآفاقها المستقبلية.
تنشيط البورصة وجذب رؤوس الأموال
وقال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة «إي اف چي هيرميس»، إن تنفيذ أكبر طرح عام في مصر منذ عام 2021 يمثل محطة فارقة ولحظة مهمة في مسيرة سوق رأس المال المصري.
وأكد أن شركة «إم إن تي–حالاً» تمثل فرصة جاذبة للمستثمرين بفضل نموذجها الهجين المدعوم بالتكنولوجيا، وريادتها في قطاعات التمويل الأساسية.
وأوضح جاد أن إتمام الطرح يأتي بالتزامن مع تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، مما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المتاحة وتنويع الفرص الاستثمارية عبر قطاعات جديدة، بما يدعم جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية ويعزز تطور أسواق المال.
التوسع بقطاع الخدمات المالية
وتتمتع شركة «إم إن تي–حالاً» بمركز قوي في سوق التمويل المصري، حيث تخدم نحو 1.9 مليون عميل نشط عبر تطبيقها الإلكتروني، وشبكة تضم أكثر من 1,200 نقطة توزيع في 25 محافظة، لتقديم خدمات التمويل متناهي الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي.
ويعكس هذا الطرح إنجازاً جديداً لشركة «إي اف چي هيرميس» في تنفيذ الصفقات الكبرى وربط الشركات الرائدة بقاعدة واسعة من المستثمرين، كما يبرز دور الأسواق العامة في توفير التمويل اللازم لدعم الجيل الجديد من الشركات التكنولوجية سريعة النمو في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضًا:
أرقام العارضين تكشف السر.. لماذا ألغت إدارة «سيتي سكيب مصر» نسخة المعرض العقاري
منصة «Aqar Exit» تنطلق رسمياً في مصر لمساعدة العملاء المتعثرين على التخارج
شكاوى المطورين تتصدر المشهد.. «ذا بورد كونسالتينج» ترصد تباطؤ السوق العقاري المصري
