«إي اف چي هيرميس» تقدم الاستشارات المالية لـ«أدد العقارية» لدعم توسعاتها الفندقية بـ 265 مليون دولار

أعلنت «إي اف چي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي اف چي القابضة»، عن قيامها بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الإصدار لحزمة تمويل بقيمة 265 مليون دولار أمريكي لصالح «أدد العقارية» التابعة لمجموعة سامي سعد القابضة، حيث تمثل هذه الصفقة أحد أكبر القروض الممولة من مؤسسات تنموية ودولية في قطاع السياحة والضيافة بمصر خلال السنوات الأخيرة، بما يدعم النمو المتواصل للقطاع.

تحالف دولي ومحلي

وتجمع حزمة التمويل متعددة الشرائح تحالفاً يضم عدداً من أبرز مؤسسات تمويل التنمية الدولية إلى جانب كبرى البنوك التجارية الإقليمية والمحلية، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بدور المرتب الرئيسي الأولي ومدير سجل الاكتتاب، بينما قامت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بدور المرتب الرئيسي المفوض.

وانضم إلى التحالف بنك الإمارات دبي الوطني مصر كمرتب رئيسي مفوض ووكيل للتسهيلات العالمي، إلى جانب البنك الأهلي المصري بصفته مرتباً رئيسياً مفوضاً ووكيل التسهيلات المحلي.

وتعكس المشاركة الفاعلة لاثنتين من كبرى مؤسسات التمويل التنموي الدولية إلى جانب البنوك التجارية الرائدة، ثقة جهات الإقراض في المقومات الأساسية لقطاع السياحة المصري، كما تسلط الضوء على قدرة «إي اف چي هيرميس» الاستثنائية في هيكلة وتنسيق برامج التمويل المعقدة متعددة الشرائح التي تضم مؤسسات مالية دولية ومحلية.

توسعات فندقية واستحواذات استراتيجية

وتمت هيكلة التمويل البالغة قيمته 265 مليون دولار استراتيجياً لدعم خطط النمو والتوسع لـ«أدد العقارية» عبر عدد من أبرز الوجهات الثقافية والسياحية، حيث سيُخصص جزء رئيسي من رأس المال لتمويل إنشاء فندق «جراند حياة» الجديد الذي يضم أكثر من 400 غرفة ويقع بموقع متميز يطل على المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة.

وإلى جانب ذلك، تدعم الحزمة الاستحواذ الاستراتيجي على الأصول الفندقية التابعة لفندقي «حياة ريجنسي كايرو ويست» و«حياة سينتريك كايرو ويست»، بالإضافة إلى تمويل أعمال التجديد والتطوير ورأس المال الاستثماري للمحفظة الفندقية القائمة للمجموعة في مدينة الغردقة، فضلاً عن إعادة تمويل الديون القائمة لتطوير هيكل رأس المال وتحسين مستويات السيولة.

تصريحات ورؤية داعمة للاقتصاد

وفي هذا السياق، صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي اف چي هيرميس»، بالاعتزاز بالقيام بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الإصدار في هذه الصفقة التي تظهر النمو القوي وثقة الممولين الدوليين في قطاع السياحة، موضحاً أن حزمة التمويل التي شاركت فيها مؤسسات دولية وبنوك كبرى تعكس قدرة الشركة على تقديم حلول تمويل متنوعة تتماشى مع أهداف العملاء.

وأضاف العيوطي أن الصفقة تعبر عن الإيمان القوي بأهمية قطاع السياحة كعنصر أساسي في مستقبل الاقتصاد المصري، مشيراً إلى إسهامها المباشر في تحسين البنية التحتية للسياحة الثقافية والترفيهية عبر تطوير فندق عالمي متميز يطل على المتحف المصري الكبير، والاستمرار في الاستثمار بوجهات فندقية بالبحر الأحمر لتعزيز مكانة الشركة كمستشار مالي رائد.

ويؤكد ترتيب حزمة التمويل الدور الحيوي لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في الربط بين الشركات الإقليمية ومؤسسات التمويل الدولية والبنوك التجارية، إذ من المتوقع أن تسهم الصفقة في تسريع تنفيذ الاستراتيجية المؤسسية لـ«أدد العقارية» عبر حشد رؤوس الأموال، مع دعم التنمية الاقتصادية الوطنية والتوسع في قطاع السياحة.

اقرأ أيضًا:

أرقام العارضين تكشف السر.. لماذا ألغت إدارة «سيتي سكيب مصر» نسخة المعرض العقاري

منصة «Aqar Exit» تنطلق رسمياً في مصر لمساعدة العملاء المتعثرين على التخارج

شكاوى المطورين تتصدر المشهد.. «ذا بورد كونسالتينج» ترصد تباطؤ السوق العقاري المصري