هيرميس تصدر سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه لصالح بالم هيلز

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الخميس، إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه لصالح شركة بالم هيلز للتعمير.

وقالت الشركة، إنه تم طرح السندات على 3 شرائح:

تبلغ قيمة الشريحة “A” 105.27 مليون جنيه ومدتها 13 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

وتبلغ قيمة الشريحة “B” 232.87 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS).

تبلغ قيمة الشريحة “C” 299.86 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

يمكنك متابعة “تداول نيوز” على جوجل نيوز من هنا

وأوضحت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن طرح السندات شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين بسبب الثقة التي تحظى بها بالم هيلز منذ تأسيسها، فضلًا عن رغبة المستثمرين في الاستفادة من الهيكل الفريد للطرح وسياسة التسعير المميزة.

وأكدت حمدي، أن المجموعة تعتزم توسيع قدراتها في سوق ترتيب وإصدار الدين، فضلًا عن التزامها بتقديم حلول مصممة خصيصًا لأبرز الشركاء، ومن بينهم شركة بالم هيلز، وذلك سعيًا لتعظيم الاستفادة من باقة المنتجات والخدمات المالية المتكاملة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس.

وفي تعليقه على هذه الصفقة، أشار طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، إلى أن إجمالي محفظة أوراق القبض منذ إطلاق برنامج إصدار السندات عام 2016 وحتى إتمام هذه الصفقة بلغت 7.2 مليار جنيه.

وأضاف، أن ذك يأتي ضمن استراتيجية الشركة للحصول على سيولة نقدية من خلال محفظة أوراق القبض بما يتيح لها تسريع الجداول الزمنية لتسليم الوحدات إلى العملاء.

كانت بالم هيلز وقعت اتفاقية مع ڤاليو بتقديم حلول تمويل ميسرة لسداد رسوم صيانة الوحدات السكنية بالساحل الشمالي لعملاء بالم هيلز في مشروعي هسيندا باي وهسيندا واي، بالإضافة الى بالم هيلز أكتوبر.

وأتمت المجموعة المالية هيرميس صفقات خلال عام 2022 لمجموعة من الشركات العاملة بقطاع التطوير العقاري، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح شركة مصر إيطاليا بقيمة 986 مليون جنيه، وإتمام الصدار السابع لسندات توريق لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان بقيمة 200.6 مليون جنيه.

وواصلت المجموعة المالية هيرميس تحقيق نجاحات غير مسبوقة حيث تمكنت من إتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة سيرا للتعليم بقيمة 800 مليون جنيه وهو الإصدار الأول من نوعه في مصر.

وقامت المجموعة المالية هيرميس، بدور المستشار المالي  والمدير والمُرتِب العام والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.

وقام كل من البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك القاهرة (BdC) بدور ضامن التغطية، كما قام بنك القاهرة (BdC) أيضاً بدور متلقي الاكتتاب.

وقام بنك مصر بدور أمين الحفظ، كما كان بنك البركة أحد البنوك التي قامت بالاكتتاب، وقام إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه  بدور المستشار القانوني و(KPMG) بدور مدقق الحسابات.