«بنك القاهرة» يحدد سعر الطرح النهائي عند 5.3 جنيه وتغطية الشريحة الخاصة 6 مرات

أعلن «بنك القاهرة» تحديد السعر النهائي لطرح أسهمه في البورصة المصرية عند 5.3 جنيه مصري للسهم الواحد، وذلك عقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص.

ويمثل سعر الطرح الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي، والذي تراوح بين 4.82 جنيه و5.3 جنيه للسهم الواحد.

أكبر طرح خاص وتغطية قياسية

وتضمن الطرح الخاص 6,519,375,000 سهم، تمثل 95 بالمائة من الطرح و42.75 بالمائة من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، وتم طرحها للمستثمرين المؤهلين في مصر وخارجها.

ويمثل الطرح الخاص أكبر شريحة طرح في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، إذ تبلغ قيمته نحو 34.55 مليار جنيه، ما يعادل نحو 625 مليون دولار أمريكي.

واختُتمت عملية بناء سجل الأوامر محققةً طلبات اكتتاب قياسية من المستثمرين، إذ بلغ إجمالي أوامر الشراء نحو 205.8 مليار جنيه، ما يعادل نحو 3.72 مليار دولار أمريكي.

وسجل الطرح أعلى حجم طلبات على شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، بمعدل تغطية بلغ نحو 6 مرات.

المؤسسات الدولية والقيمة السوقية

واستقطب الطرح اهتماماً كبيراً من قاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، إلى جانب مشاركة مجموعة من المستثمرين المؤهلين الرئيسيين.

وضمت قائمة المستثمرين الرئيسيين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصناديق Helikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments.

وباستبعاد عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الرئيسيين من شريحة الطرح الخاص، قفز معدل التغطية إلى نحو 19.8 مرة، بما يؤكد قوة طلب المستثمرين.

وبناءً على سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح نحو 36.37 مليار جنيه، ما يعادل نحو 658 مليون دولار، ليعكس قيمة سوقية للبنك تبلغ نحو 80.83 مليار جنيه.

الطرح العام وبدء التداول

ويتضمن الطرح العام 343,125,000 سهم، تمثل 5 بالمائة من الطرح و2.25 بالمائة من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، ومن المتوقع أن تنتهي فترة الاكتتاب في 28 أكتوبر الجاري.

ومن المتوقع تنفيذ الطرح فعلياً في 29 أكتوبر الجاري، على أن تتم التسوية وبدء التداول على أسهم البنك في البورصة المصرية تحت الرمز “BQDC” في 2 نوفمبر المقبل، رهناً باستيفاء الموافقات الرقابية.

جاذبية استثمارية وشركاء الطرح

وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «بنك القاهرة»، إن الإقبال الاستثنائي الذي شهده الطرح توّج بطلبات اكتتاب قياسية وتسعير عند الحد الأقصى.

وأضاف أن حجم وتعدد أوامر الشراء بشريحة الطرح الخاص، ولا سيما من جانب كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية، يُعد شهادة قوية على جاذبية الفرصة الاستثمارية للبنك وآفاق نموه المستقبلية.

وأوضح أن النجاح في إتمام أكبر شريحة طرح خاص بتاريخ البورصة يؤكد قدرة سوق المال المصري على جذب استثمارات دولية ضخمة.

وقام البنك بتعيين «سي آي كابيتال» للقيام بدور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي، و«إي اف چي هيرميس» للقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي.

كما تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشاراً قانونياً للبنك وبنك مصر فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما مستشاراً قانونياً للقانون المصري لأغراض الطرح.