أعلنت اليوم شركة «إي اف چي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي اف چي القابضة» والرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن قيامها بدور مدير الطرح المشترك في الطرح العام الأولي البالغة قيمته 1.94 مليار درهم إماراتي (نحو 529 مليون دولار أمريكي) لشركة «دي أي بي هولدينغ» (DIP Holding PLC)، المالكة لـمجمع دبي للاستثمار في سوق دبي المالي.
ويعد هذا الإدراج أول طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسوق دبي المالي لعام 2026، وذلك تحت الرمز (DIP).
تفاصيل التسعير وحجم الطرح
وعقب إتمام عملية الاكتتاب لشريحة المستثمرين المؤسسيين، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.12 درهم إماراتي للسهم.
وبلغت القيمة الإجمالية للطرح 1.94 مليار درهم إماراتي (نحو 529 مليون دولار أمريكي)، متضمنة 1,735,243,300 سهم عادي قائم.
وتمثل هذه الأسهم 20% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة «دي أي بي هولدينغ»، والتي باعتها شركة دبي للاستثمار بصفاتها المساهم البائع.
وبناءً على سعر الطرح النهائي، بلغت القيمة السوقية الضمنية لشركة «دي أي بي هولدينغ» 9.7 مليار درهم إماراتي (نحو 2.64 مليار دولار أمريكي).
مدينة متكاملة ونسب إشغال قياسية
وتمتلك شركة «دي أي بي هولدينغ» نسبة 100% من شركة مجمع دبي للاستثمار التطويرية، وهي الكيان التشغيلي لمجمع دبي للاستثمار.
ويعد المجمع مشروعاً مدمجاً متكاملاً يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع بمفهوم مدينة داخل مدينة، في موقع استراتيجي في الممر الجنوبي لدبي بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.
ويستوعب المجمع نحو 1000 مستأجر، و5700 عقد إيجار فرعي، وأكثر من 150 ألف مقيم، محققًا نسبة إشغال لعقود إيجار الأراضي بلغت 99.9% حتى 30 يونيو 2026.
وستحتفظ الشركة الأم، شركة دبي للاستثمار، على حصة أغلبية بنسبة 80% في شركة «دي أي بي هولدينغ» بعد الطرح.
ربط رؤوس الأموال العالمية بالمنطقة
وفي هذا السياق، صرح كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة «إي اف چي هيرميس»، قائلاً: «نحن نعتز بالعمل مع شركة دي أي بي هولدينغ في هذا الطرح العام الأولي.
لقد ساعدت شبكاتنا الواسعة من المستثمرين المحليين والدوليين في الربط بين شركة إقليمية قوية ورؤوس الأموال العالمية.
كما تساهم هذه الصفقة في تعزيز سجلنا المتميز في تنفيذ الطروحات البارزة والمبتكرة في المنطقة».
تسعير تنافسي وإقبال مؤسسي
وأضاف كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة «إي اف چي هيرميس»، قائلاً: «يعكس التعاون مع شركة دبي للاستثمار لإدراج دي أي بي هولدينغ انضباط ودقة عملية الاكتتاب.
فقد تم تحديد السعر من خلال عملية اكتتاب تنافسي بين المستثمرين المحترفين والمؤسسات الذين حصلوا على 92% من الطرح، إلى جانب شرائح مخصصة للمستثمرين الأفراد، والموظفين، والمساهمين المؤهلين بشركة دبي للاستثمار.
وباعتباره أول طرح عام أولي في دولة الإمارات هذا العام، يوفر هذا الإدراج مرجعًا قيمًا للشركات التي تدرس الدخول إلى أسواق رأس المال بالمنطقة، كما يرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رئيسية لرؤوس الأموال العالمية».
صدارة أسواق رأس المال
ويأتي النجاح في إتمام الطرح العام الأولي لشركة «دي أي بي هولدينغ» في سوق دبي المالي استكمالاً للتنفيذ الناجح لشركة «إي اف چي هيرميس» لطرح بنك القاهرة في البورصة المصرية، مما يرسخ الصدارة المطلقة للشركة في أسواق رأس المال ودورها المحوري في تنشيط حركة التداول.
وإلى جانب الإدراج الحديث لشركة إم إن تي – حالاً وطروحات ترولي وجورميه في وقت سابق من هذا العام، ومع وجود طروحات جديدة قيد الإعداد للتنفيذ قبل نهاية العام، وفي مطلع عام 2027، تواصل شركة «إي اف چي هيرميس» إثبات قدرتها على قيادة كبرى الشركات إلى السوق وجذب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والدولية.
مسيرة مجموعة إي اف چي القابضة
وتحظى مجموعة «إي اف چي القابضة» بتواجد مباشر في 6 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل.
وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار المتمثل في شركة «إي اف چي هيرميس»، ومنصة التمويل غير المصرفي المتمثلة في شركة «إي اف چي فاينانس»، والبنك التجاري المتمثل في «بنك نكست»، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة.
وعززت هذه القطاعات قدرة المجموعة على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.
وتعد شركة «إي اف چي هيرميس» بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر.
وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة «إي اف چي القابضة» منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي شركة «إي اف چي فاينانس».
وتغطي المنصة أنشطة متعددة تتضمن شركة «تنمية»، الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم المتمثلة في شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، وشركة «ڤاليو» لتكنولوجيا الخدمات المالية، وشركة «بداية» للتمويل العقاري، وشركة «كاف» للتأمين.
كما تكتمل المنظومة بالبنك التجاري من خلال «بنك نكست»، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.
اقرأ أيضًا:
أرقام العارضين تكشف السر.. لماذا ألغت إدارة «سيتي سكيب مصر» نسخة المعرض العقاري
منصة «Aqar Exit» تنطلق رسمياً في مصر لمساعدة العملاء المتعثرين على التخارج
شكاوى المطورين تتصدر المشهد.. «ذا بورد كونسالتينج» ترصد تباطؤ السوق العقاري المصري
