«إي اف چي هيرميس» تتم دورها الاستشاري بالطرح الأولي لـ «بنك القاهرة» بـ 36.37 مليار جنيه

أتمت «إي اف چي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي اف چي القابضة»، دورها الاستشاري كمدير للطرح والمنسق الدولي المشترك في الطرح العام الأولي لـ «بنك القاهرة» بالبورصة المصرية.

ويُعد هذا الطرح الأكبر في تاريخ البورصة مقوماً بالجنيه المصري، كما يمثل ثالث طرح عام أولي تقوده الشركة خلال عام 2026، بعد طرح «جورميه ايجيبت» في فبراير و«إم إن تي-حالاً» في أكتوبر، مما يرسخ ريادتها في أسواق رأس المال المصرية.

طرح 45% من رأس المال بـ 36.37 مليار جنيه

وبلغت القيمة الإجمالية للطرح 36.37 مليار جنيه، ما يعادل نحو 658 مليون دولار، ليمثل نحو 6.86 مليار سهم عادي بنسبة 45% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، والمملوكة لـ «بنك مصر» بصفته المساهم البائع.

وتم تنفيذ الطرح عند الحد الأقصى للنطاق السعري البالغ 5.30 جنيه للسهم، لتصل القيمة السوقية الضمنية لـ «بنك القاهرة»، بناءً على السعر النهائي، إلى حوالي 80.83 مليار جنيه.

طلبات قياسية بالشريحة الخاصة بـ 205.8 مليار جنيه

وشملت الشريحة الخاصة نحو 6.51 مليار سهم تمثل 95% من إجمالي الأسهم المعروضة و42.75% من رأس المال المصدر، بقيمة إجمالية بلغت 34.55 مليار جنيه.

وشهدت عملية بناء سجل الاكتتاب للشريحة الخاصة طلبات غير مسبوقة بلغت 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية إجمالي بلغ 5.95 مرة، فيما بلغت نسبة تغطية المتبقي من الشريحة نحو 19.79 مرة باستبعاد المستثمرين الرئيسيين.

واستقطب الطرح التزامات استراتيجية من مؤسسات دولية كبرى، شملت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، و«Sustainable Capital»، و«Redwheel»، و«واحة كابيتال»، بينما سجلت شريحة الطرح العام للأفراد تغطية بواقع 27 مرة بطلبات بلغت 49.2 مليار جنيه.

عودة طروحات الأصول المملوكة للدولة

وفي هذا السياق، قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي اف چي هيرميس»، إن الطرح يمثل خطوة محورية في عودة طروحات الأصول المملوكة للدولة إلى البورصة، ويعكس الثقة المتزايدة في قدرة السوق على جذب رؤوس الأموال.

وأوضح العيوطي أن طرح «بنك القاهرة» يبرز دور أسواق رأس المال كركيزة أساسية في برنامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن التنفيذ الناجح لثاني أكبر صفقة خصخصة في تاريخ مصر يسلط الضوء على العمق المتزايد للأسواق المحلية وتجدد إقبال المؤسسات الأجنبية.

تنشيط السيولة بالسوق وجذب رؤوس الأموال الأجنبية

وانعكس زخم الطروحات عبر عدة صفقات بارزة أدارتها الشركة، حيث سجل طرح «جورميه» ارتفاعاً بنسبة 40% في أول أيام تداوله، بينما ارتفعت أسهم «الشركة الوطنية للطباعة» بنسبة 172% في أقل من 18 شهراً.

وشهدت الشريحة الخاصة في طرح «إم إن تي-حالاً» مؤخراً تغطية بواقع 11.2 مرة بمشاركة أكثر من 300 مستثمر عبر 10 دول، لتواصل «إي اف چي هيرميس» دورها في زيادة السيولة بالسوق، وقيادة الشركات الكبرى لجذب الاستثمارات المحلية والدولية استعداداً لطروحات جديدة أواخر العام الجاري ومطلع 2027.

اقرأ أيضًا:

أرقام العارضين تكشف السر.. لماذا ألغت إدارة «سيتي سكيب مصر» نسخة المعرض العقاري

منصة «Aqar Exit» تنطلق رسمياً في مصر لمساعدة العملاء المتعثرين على التخارج

شكاوى المطورين تتصدر المشهد.. «ذا بورد كونسالتينج» ترصد تباطؤ السوق العقاري المصري