«الأهلي فاروس» و«سي آي كابيتال» تنفذان 3 إصدارات توريق لصالح «إم إن تي-حالاً» بـ 4 مليارات جنيه
نجحت شركتا «الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب» و«سي آي كابيتال» في إتمام ثلاثة إصدارات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات جنيه خلال يوم واحد لصالح شركات تابعة لشركة «إم إن تي – حالاً» (MNT-Halan)، بواقع إصدارين لصالح شركة تساهيل للتمويل، وإصدار لصالح شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي.
وقامت الشركتان بدور المستشار المالي ومدير الإصدار للإصدارات الثلاثة، بما يعكس مكانتهما الرائدة في سوق أدوات الدين المصري، ويؤكد قدرتهما على هيكلة وترتيب وتغطية وتنفيذ إصدارات متطورة لصالح شركات متعددة ومحافظ متنوعة.
محطة هامة في سوق أدوات الدين
وتُعد الإصدارات الثلاثة التي تتجاوز قيمتها 4 مليارات جنيه محطة مهمة في سوق أدوات الدين المصري، خاصة في ظل التحديات الحالية، مستفيدة من قوة شركتي «الأهلي فاروس» و«سي آي كابيتال» واتساع قاعدة المستثمرين لديهما.
كما تمثل هذه الإصدارات دليلاً قوياً على عمق ثقة المستثمرين في مجموعة «إم إن تي – حالاً»، وجودة أعمالها ومحافظها التمويلية، فضلاً عن قدرتها على الوصول إلى مصادر متنوعة للتمويل، حيث تمت تغطية الإصدارات من خلال عدد من المحافظ والصناديق الاستثمارية.
وجرت الإصدارات بالتعاون مع شركة «كابيتال للتوريق» بصفتها شركة التوريق ومُصدر السندات، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني، ومكتب بيكر تيلي «محمد هلال ووحيد عبد الغفار» كمراقب للحسابات، إلى جانب شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
تفاصيل الإصدارات الثلاثة
- الإصدار الـ 13 لشركة تساهيل للتمويل: (وهو الإصدار الثاني من البرنامج الـ 19 لشركة كابيتال للتوريق). يتكون من شريحة واحدة حصلت على تصنيف ائتماني (A-) وتبلغ قيمته 2.28 مليار جنيه بعمر 13 شهراً، ومضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة بقيمة تقارب 2.8 مليار جنيه محالة من شركة تساهيل.
- الإصدار الـ 14 لشركة تساهيل للتمويل: (وهو الإصدار الثالث من البرنامج الـ 19 لشركة كابيتال للتوريق). يتكون من شريحة واحدة بتصنيف ائتماني (A-) وبقيمة 1.2 مليار جنيه وعمر 13 شهراً، ومضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر وتمويل شركات صغيرة ومتوسطة بقيمة 1.3 مليار جنيه محالة من شركة تساهيل.
- الإصدار الـ 6 لشركة حالاً للتمويل الاستهلاكي: (وهو الإصدار السادس من البرنامج السابع لشركة كابيتال للتوريق). يتكون من شريحة واحدة بتصنيف (A-) وقيمة 528.5 مليون جنيه وعمر 13 شهراً، ومضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي تقارب 647 مليون جنيه محالة من شركة
اقرأ أيضًا:
أرقام العارضين تكشف السر.. لماذا ألغت إدارة «سيتي سكيب مصر» نسخة المعرض العقاري
منصة «Aqar Exit» تنطلق رسمياً في مصر لمساعدة العملاء المتعثرين على التخارج
شكاوى المطورين تتصدر المشهد.. «ذا بورد كونسالتينج» ترصد تباطؤ السوق العقاري المصري
