«سي آي كابيتال» و«الأهلي فاروس» ينهيان إصدار سندات توريق لصالح «سهولة» بـ 883 مليون جنيه
أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 883 مليون جنيه مصري بضمان المحفظة المحالة بقيمة 1.050 مليار جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة ش.م.م محيل ومنشئ المحفظة.
شريحتان وتصنيفات ائتمانية متميزة
ويأتي الإصدار على شريحتين، الأولى بقيمة 700 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثانية بقيمة 183 مليون جنيه بفترة استحقاق 22 شهراً.
وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-.
«سهولة» توظف أدوات التمويل للتوسع والنمو
وقد صرح أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة قائلًا: “إن إتمام هذا الإصدار يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو سهولة، ويؤكد نجاحَنا في توظيف أدوات التمويل المختلفة لدعم توسع أعمال الشركة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات عملائنا”.
وأشار الشنواني إلى أن النمو الملحوظ في قيمة الإصدار مقارنة بالإصدار السابق يعكس التطور المستمر في حجم وجودة محفظة الشركة، ويؤكد قدرتها على بناء قاعدة تمويلية قوية ومستدامة تتماشى مع خططها الطموحة خلال الفترة المقبلة.
وتابع: “نواصل في سهولة التركيز على توسيع قاعدة عملائنا، وتنمية محفظتنا التمويلية، وتقديم حلول تمويلية أكثر مرونة وكفاءة، بما يساهم في تعزيز الشمول المالي ودعم نمو قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصري”.
وأضاف فادي الياس، رئيس القطاع المالي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة: “يعكس هذا الإصدار قوة الأداء الذي حققته سهولة خلال الفترة الماضية، خاصة مع ارتفاع قيمة الإصدار والمحفظة المحالة مقارنة بالصفقة السابقة. ويمثل تنويع مصادر التمويل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا، حيث يتيح لنا مواصلة التوسع في أعمالنا مع الحفاظ على هيكل تمويلي متوازن”.
وأكد الياس أن حصول شرائح الإصدار على تصنيفات ائتمانية قوية يمثل مؤشرًا مهمًا على جودة المحفظة وثقة السوق في نموذج أعمال سهولة، ويدعم رؤية الشركة لمواصلة ترسيخ مكانتها في سوق التمويل الاستهلاكي المصري.
«سي آي كابيتال» تعزز ريادتها في أسواق الدين
ومن جانبه، عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث الخاص بشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة ش.م.م.
وأضاف أن شركة سي آي كابيتال تواصل تعزيز مكانتها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات، مسلطًا الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في قطاع أسواق الدين بالشركة.
فيما أعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث لصالح سهولة، موضحًا أن هذا الإصدار يمثل محطة ناجحة جديدة ضمن برنامج إصدارات الشركة، ويعزز سجلًا حافلًا من المعاملات الناجحة.
وأكد عباس التزام سي آي كابيتال بدعم شركة سهولة في تحقيق أهدافها التمويلية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق الدين.
«الأهلي فاروس» تدعم خطط التمويل الاستهلاكي
ومن جانبه، صرح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، قائلًا: “يسعدنا إتمام هذا الإصدار لصالح شركة سهولة، بما يوفر لها السيولة اللازمة لتنمية محفظتها التمويلية وتوسيع قاعدة عملائها. كما نتطلع إلى مواصلة دعم الشركة في خططها المستقبلية والبناء على هذا النجاح من خلال مزيد من التعاون”.
وأضاف أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة الأهلي فاروس: “سعداء بإتمام هذا الإصدار بالتعاون مع سي آي كابيتال وفريق عمل سهولة. ويؤكد هذا الإصدار دور التوريق كأداة فعالة تتيح لشركات التمويل الاستهلاكي تحويل محافظها إلى سيولة تدعم منح تمويلات جديدة ومواصلة النمو”.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس قاما في هذا الإصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.
اقرأ أيضًا:
أرقام العارضين تكشف السر.. لماذا ألغت إدارة «سيتي سكيب مصر» نسخة المعرض العقاري
منصة «Aqar Exit» تنطلق رسمياً في مصر لمساعدة العملاء المتعثرين على التخارج
شكاوى المطورين تتصدر المشهد.. «ذا بورد كونسالتينج» ترصد تباطؤ السوق العقاري المصري
